"ГЛОБЭКСБАНК" полностью разместил выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

"ГЛОБЭКСБАНК" полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд. рублей (идентификационный номер 4B020201942B от 09.12.2009 г.). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам бук-билдинга на уровне 8,1% годовых. Диапазон предложенных инвесторами ставок - 7,75 - 8,25% годовых.

Организатором выпуска выступил банк "ГЛОБЭКС", ведущим со-организатором - ОАО ИНВЕСТБАНК "ОТКРЫТИЕ", совместным организатором - ОАО "Альфа-банк".

Со-организаторы выпуска: Совкомбанк, РОНИН, Росбанк, ВБРР; андеррайтеры: Велес-Капитал, Первобанк; со-андеррайтеры: МБРР, КБ Держава, Еврофинанс-Моснарбанк, Ланта банк, КБ Морской, ИК БКС.

Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала размещения. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Структурой выпуска облигаций предусмотрена 1,5-годовая оферта. Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности эмитента.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: