ОАО "Главная дорога" перенесла на 20 ноября 2012 года размещение облигаций серии 07 (гос. рег. номер 4-07-12755-А от 25 сентября 2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Ранее техническое размещение облигаций была запланировано на 15 ноября.
Сбор заявок на облигации займа проходил сегодня с 10:00 до 15:00 мск. Цена размещения облигаций была установлена на уровне 100% от номинала.
Ставка 1-го купона была установлена решением эмитента в размере 10% годовых. Ставка 2-17-го купонов будет зависеть от индекса потребительских цен и темпа прироста ВВП России, при этом ставка купонов не может быть ниже значения 4% годовых, следует из сообщения эмитента.
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 1,4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1,4 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 17 лет с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Организатором, агентом по размещению и платежным агентом займа выступает Газпромбанк.
По сообщению эмитента, бумаги выпуска включены в котировальный список "А1".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности по реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва – Минск", заключенного 17 июля 2009 года между "Главной дорогой" и РФ.
