Rambler's Top100
 

ГК "Самолет" увеличила объем размещения облигаций до 20 млрд рублей

[10.02.2022 14:31]  FinamBonds 

Объем размещения облигаций ГК "Самолет" серии БО-П11 составит 20 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 12,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,10% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 февраля 2022 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 12 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не выше 12,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 13,37% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: