Объем размещения облигаций ГК "Самолет" серии БО-П11 составит 20 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 12,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,10% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 февраля 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 12 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не выше 12,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 13,37% годовых.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.
