Группа компаний "Самолет" разместила биржевые облигации на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций серии БО-П11 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 6 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 12,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне - не выше 12,95% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 12 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей.
"Спрос со стороны инвесторов более чем в два раза превысил изначальный целевой объем выпуска и достиг 24,5 млрд рублей, что позволило снизить ставку первоначального купона на 25 базисных пунктов и увеличить предложение до 20 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российский банки, страховые, инвестиционные и управляющие компании и розничные инвесторы", - говорится в сообщении компании.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, Универ Капитал, Экспобанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.
Компания планирует направить привлеченные средства на приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.
