ПАО "ГК "Самолет" открыло книгу заявок на на биржевые облигации серии БО-П21 с возможностью обмена в акции, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 30 октября в 18:50 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2025 года.
Планируемый объем размещения - не более 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 50 тыс. рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - около 3,1 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 13,00% годовых.
Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения обменять облигации на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства).
Механизм обмена облигаций на акции будет проходить в соответствии с внеэмиссионной безотзывной публичной офертой от оферента.
Акция - акция ПАО "ГК "Самолет" обыкновенная именная бездокументарная (регистрационный номер выпуска 1-01-16493-A, ISIN RU000A0ZZG02).
Оферент - ООО "Самолет-Резерв" - владелец квазиказначейского пакета акций ПАО "ГК "Самолет" (100% дочерняя компания ПАО "ГК "Самолет").
Гарант по оферте - ПАО "ГК "Самолет" в рамках независимой гарантии.
"Мы рады предложить инвесторам наши облигации с возможностью обмена в акции – инновационный инструмент для российского рынка капитала. Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию, комбинирующую в себе регулярный купонный доход, но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции "Самолета". Для компании данное небольшое по размеру размещение позволяет протестировать возможности нового инструмента на рынке и одновременно с этим привлечь финансирование под ставку ниже классического долга, обеспечив инвесторам определенную защиту в условиях волатильного рынка", - отметила финансовый директор ПАО "ГК "Самолет" Нина Голубничая.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Старт Капитал, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
