ГК "Самолет" перенесла размещение флоатера

ГК "Самолет" перенесла размещение выпуска облигаций серии БО-П17 на более поздний срок, сообщил источник на рынке. Объем размещения выпуска облигаций серии БО-П16 составит 3 млрд. рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,70% годовых.

Сбор заявок на облигации выпусков проходил сегодня. Планируемый совокупный объем размещения составлял 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг серии БО-П16 - 3 года, облигаций серии БО-П17 - 1,5 года. 

Ставка купонов по облигациям серии БО-П16 фиксированная на весь срок обращения. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 28,70% годовых.

Купонный доход по облигациям серии БО-П17 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 550 б.п. 

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: