ГК "Пионер" разместила облигации на 2,3 млрд рублей

ГК "Пионер" разместила биржевые облигации серии 002P-02 на 2,3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2,3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 475 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1,5 до 2,3 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: