Группа компаний "Пионер" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями в даты выплаты: 11-15 купонов - по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16 купона - 17,5% от номинальной стоимости.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,25-10,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.
"Размещение облигаций ГК "Пионер" прошло очень удачно, был собран значительный объем рыночного спроса, при этом доля физических лиц составила более 11%, доля управляющих компаний - более 36%. Стратегия компании и финансовые показатели компании были оценены инвесторами на высоком уровне", - подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.
Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк "Открытие", Газпромбанк, МКБ.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
