ГК "Пионер" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,84-10,38% годовых

Группа компаний "Пионер" планирует с 17 по 18 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 декабря 2020 года.

Планируемый объем размещения - до 5 млрд. рублей включительно. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 11-15-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости; в дату выплаты 16-го купона – 17,5% от номинальной стоимости.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,84-10,38% годовых.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Банк ФК "Открытие". Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: