ГК "Пионер" проводит сбор заявок на биржевые облигации объемом 3 млрд рублей

Группа компаний "Пионер" сегодня с 11:00 до 17:00 (по московскому времени) проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, говорится в сообщении эмитента. 

Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 1 ноября 2016 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 14,00-14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,49-15,03% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предполагается 1,5-годовая оферта.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, БИНБАНК, Банк "ФК Открытие". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: