ГК "Пионер" 11 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Группа компаний "Пионер" планирует 11 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 декабря 2019 года.

Планируемый объем размещения составляет не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями в даты выплаты: 11-15 купонов - по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16 купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,65-11,19% годовых.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк "Открытие", Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: