ГК ПИК планирует разместить облигации на 10 млрд рублей с доходностью 11,73-12,01% годовых

"Группа Компаний ПИК" планирует 26 апреля 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 апреля 2017 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,73-12,01% годовых.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей.

Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19-го купонов и 12% - в дату выплаты 20-го купона.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Атон; БК Регион, ВТБ Капитал, Банк СКС, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла первый транш на сумму 13 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: