ГК ПИК планирует разместить облигации на 10 млрд рублей с доходностью 11,19-11,41% годовых

"Группа Компаний ПИК" планирует 2 августа 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 августа 2017 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 10,75-10,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,19-11,41% годовых.

Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей.

Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, БК Регион, Sberbank CIB, Банк СКС, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла два транша на сумму 23 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: