ГК "Aзот" разместила биржевые облигации на 17 млрд рублей

ГК "Aзот" разместила биржевые облигации серии 001Р-02 на 17 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 17 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 16,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 17,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей.

Обеспечение - публичная безотзывная оферта КАО "Азот".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банка. Агентом по размещению выступает Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: