"Гидромашсервис" разместил облигации на сумму 3 млрд рублей, спрос вдвое превысил предложение

ЗАО "Гидромашсервис" (входит в Группу ГМС) провело размещение рублевого облигационного займа серии 02 на сумму 3 млрд. рублей.

Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза. Инвесторы подали около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню объявленного ранее диапазона (10,50-11,00%). Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов, сообщила пресс-служба компании.

Период обращения облигаций - 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок обращения облигаций. Облигации включены в котировальный список "B" ЗАО "ФБ ММВБ".

Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом "BB-", присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.

Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ-Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: