"Гидромашсервис" разместил облигации на сумму 3 млрд рублей, спрос вдвое превысил предложение | [17.02.2012 14:51] FinamBonds |
ЗАО "Гидромашсервис" (входит в Группу ГМС) провело размещение рублевого облигационного займа серии 02 на сумму 3 млрд. рублей.
Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза. Инвесторы подали около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню объявленного ранее диапазона (10,50-11,00%). Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов, сообщила пресс-служба компании.
Период обращения облигаций - 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок обращения облигаций. Облигации включены в котировальный список "B" ЗАО "ФБ ММВБ".
Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом "BB-", присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.
Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ-Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
