"ГИДРОМАШСЕРВИС" разместил классические облигации на 3 млрд рублей | [05.02.2013 16:36] FinamBonds |
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" в полном объеме разместило выпуск облигаций серии 03 (грн 4-03-17174-Н от 26.07.2012 г.), говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 1 820 дней, предусмотрена оферта через 3 года.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 10,1% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе маркетинга в диапазоне 10,00-10,25% годовых.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ВТБ Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, основными целями размещения облигаций являются снижение стоимости кредитного портфеля, реструктуризация пассивов эмитента с целью оптимизации, а также финансирование оборотного капитала. Кроме того, часть средств, полученных в результате эмиссии, планируется использовать в рамках общей инвестиционной программы компаний, объединенных в холдинговую компанию HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, в которую входит эмитент.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC и ОАО "ГМС Насосы".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
