ГИДРОМАШСЕРВИС планирует разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 11,30-11,57% годовых

"ГИДРОМАШСЕРВИС" планирует предварительно в первой половине февраля провести сбор заявок на облигации серии БО-01. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на февраль 2017 года.

Индикативная ставка 1-го купона находиться в диапазоне 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30-11,57% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается оферта через 3 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: