"ГИДРОМАШСЕРВИС" завтра в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 03 (ГРН 4-03-17174-Н от 26.07.2012 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 1 февраля. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 5 февраля, говорится в сообщении эмитента.
Индикативная ставка первого купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте на уровне 10,25-10,51% годовых.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ВТБ Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, основными целями размещения облигаций являются снижение стоимости кредитного портфеля, реструктуризация пассивов эмитента с целью оптимизации, а также финансирование оборотного капитала. Кроме того, часть средств, полученных в результате эмиссии, планируется использовать в рамках общей инвестиционной программы компаний, объединенных в холдинговую компанию HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, в которую входит эмитент.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC и ОАО "ГМС Насосы".
