Rambler's Top100
 

√»ƒ–ќћјЎ—≈–¬»— открывает книгу за€вок на облигации объемом 3 млрд рублей

[30.01.2013 18:12]  FinamBonds 

"√»ƒ–ќћјЎ—≈–¬»—" завтра в 11.00 по московскому времени начнет сбор за€вок на облигации серии 03 (√–Ќ 4-03-17174-Ќ от 26.07.2012 г.). «акрытие книги запланировано на 17.00 мск 1 феврал€. “ехническое размещение займа на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ состоитс€ 5 феврал€, говоритс€ в сообщении эмитента.

»ндикативна€ ставка первого купона, объ€вленна€ ранее, находилась в диапазоне 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте на уровне 10,25-10,51% годовых.

 омпани€ намерена реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем выпуска по номиналу составл€ет 3 млрд. рублей. —рок обращени€ бумаг составит 5 лет с даты начала размещени€, предусмотрена 3-летн€€ оферта.

ќрганизаторами размещени€ выступают ¬“Ѕ  апитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ¬“Ѕ  апитал.

—огласно проспекту эмиссии, основными цел€ми размещени€ облигаций €вл€ютс€ снижение стоимости кредитного портфел€, реструктуризаци€ пассивов эмитента с целью оптимизации, а также финансирование оборотного капитала.  роме того, часть средств, полученных в результате эмиссии, планируетс€ использовать в рамках общей инвестиционной программы компаний, объединенных в холдинговую компанию HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, в которую входит эмитент.

¬ыпуск обеспечен поручительством со стороны HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC и ќјќ "√ћ— Ќасосы".

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: