ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" сегодня в 12.00 открыло книгу заявок на облигации серии 02 (гос. рег. номер 4-02-17174-H от 20 октября 2011 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 15 февраля 2012 года. Оферты с предложением заключить предварительный договор должны направляться в адрес ООО "Ренессанс Брокер" (андеррайтер), говорится в сообщении компании.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78-11,30% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 17 февраля 2012 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года.
Согласно проспекту ценных бумаг, основными целями эмиссии являются: использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств, снижение стоимости кредитного портфеля, реструктуризация пассивов эмитента с целью оптимизации, привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков, а также привлечение денежных средств для финансирования оборотного капитала.
Часть средств, полученных в результате эмиссии, эмитент планирует использовать в рамках общей инвестиционной программы компаний, объединенных в холдинговую компанию HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, в которую входит эмитент.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC и ОАО "ГМС Насосы".
