"ГИДРОМАШСЕРВИС" планирует 16 февраля с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на облигации серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 21 февраля 2017 года.
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30-11,57% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается оферта через 3 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
