Rambler's Top100
 

Журнал "EMEA Finance" признал размещение рублевых еврооблигаций "РусГидро" лучшим среди компаний Центральной и Восточной Европы в 2010 г.

[28.02.2011 14:26]  FinamBonds 

Размещение рублевых еврооблигаций ОАО "РусГидро", проведенное в октябре 2010 года, признано журналом "EMEA Finance" лучшим среди компаний Центральной и Восточной Европы в прошлом году, сообщила пресс-служба компании.

Сделка стала первым в истории России опытом размещения корпоративных рублевых еврооблигаций. Компания разместила 5-летние бумаги на сумму 20 млрд. руб. со ставкой 7,875% в условиях повышенного спроса как российских, так и иностранных инвесторов.

Выпуск рублевых еврооблигаций ОАО "РусГидро" был завершен 28 октября 2010 года, сделка структурирована в форме размещения среднесрочных нот (LPN) по правилам Reg S, эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Finance Ltd. Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Газпромбанк и Тройка Диалог.

Средства от выпуска еврооблигаций были направлены "РусГидро" на финансирование инвестиционной программы и операционных расходов компании.

Выпуску были присвоены рейтинги на уровне корпоративных кредитных рейтингов РусГидро: S&P: "BB+"; Moody's: "Ba1"; Fitch: "BB+". Листинг еврооблигаций осуществлен на Лондонской фондовой бирже. Одним из крупных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: