Журнал "EMEA Finance" признал размещение рублевых еврооблигаций "РусГидро" лучшим среди компаний Центральной и Восточной Европы в 2010 г. | [28.02.2011 14:26] FinamBonds |
Размещение рублевых еврооблигаций ОАО "РусГидро", проведенное в октябре 2010 года, признано журналом "EMEA Finance" лучшим среди компаний Центральной и Восточной Европы в прошлом году, сообщила пресс-служба компании.
Сделка стала первым в истории России опытом размещения корпоративных рублевых еврооблигаций. Компания разместила 5-летние бумаги на сумму 20 млрд. руб. со ставкой 7,875% в условиях повышенного спроса как российских, так и иностранных инвесторов.
Выпуск рублевых еврооблигаций ОАО "РусГидро" был завершен 28 октября 2010 года, сделка структурирована в форме размещения среднесрочных нот (LPN) по правилам Reg S, эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Finance Ltd. Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Газпромбанк и Тройка Диалог.
Средства от выпуска еврооблигаций были направлены "РусГидро" на финансирование инвестиционной программы и операционных расходов компании.
Выпуску были присвоены рейтинги на уровне корпоративных кредитных рейтингов РусГидро: S&P: "BB+"; Moody's: "Ba1"; Fitch: "BB+". Листинг еврооблигаций осуществлен на Лондонской фондовой бирже. Одним из крупных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
