Rambler's Top100
 

Журнал "Business New Europe" назвал выпуск облигаций АФК "Система" серии 02 "Сделкой 2009 года"

[01.02.2010 14:51]  Финам 

АФК "Система" стала лауреатом премии "Сделка 2009 года", организованной журналом Business New Europe, в номинации "Лучшая сделка по выпуску облигаций в местной валюте", говорится в пресс-релизе компании.

Журнал Business New Europe – единственное европейское англоязычное издание, специализирующееся на обзорах развивающихся рынков, которое отслеживает события во всех 30 странах "новой Европы" (странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы, Кавказа, Балкан и Центральной Азии). Ежегодно журналисты издания опрашивают эмитентов, инвесторов и инвестиционных банкиров и составляют рейтинг деловой активности, отмечая наиболее выдающиеся события в экономике региона. 
 
Выпуск облигаций общим номинальным объемом 20 млрд. рублей был размещен в августе 2009 года. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения. Ставка 1-6-го купонов была установлена на конкурсе в дату начала размещения в размере 14,75% годовых. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ООО "Ренессанс Брокер" и Сбербанк России.

"Рынок облигаций в местной валюте в странах Центральной и Восточной Европы в 2009 г. был весьма рискованным, особенно в России, где слабость местной валюты и нарастающий риск финансового дефолта представляли чрезвычайно неприятную комбинацию для инвесторов. Но состоявшийся именно в это время выпуск лидирующим конгломератом "Система" рублевых облигаций явился очевидным сигналом к тому, что российский рынок восстанавливается. "Система" оказалась в состоянии организовать одну из крупнейших в РФ сделок 2009 года по выпуску корпоративных ценных бумаг, обеспечив устойчивый спрос на них со стороны инвесторов (70% выкупили коммерческие банки и 30% - портфельные инвесторы). Причем, ставку по облигациям удалось установить на 20 базисных пунктов ниже, чем изначально прогнозировалось, что выглядит особенно впечатляюще, учитывая тот факт, что ставка по облигациям многих российских эмитентов в конечном итоге превышала прогнозную величину на 25-70 базисных пунктов, - отметили обозреватели журнала. – Кроме того, эта сделка продемонстрировала, что все большее количество российских корпораций умело подходит к снижению рисков, связанных с колебаниями курса валют, при оптимизации своих долговых портфелей".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: