Rambler's Top100
 

"Газстройпром" 22 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

[16.12.2020 15:32]  FinamBonds 

"ГСП-Финанс" планирует 22 декабря с 11:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 декабря 2020 года.

Планируемый объем выпуска облигаций - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 6,60-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,77-7,29% годовых.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Конечный заемщик по выпуску - АО "Газстройпром".

АКРА 14 декабря присвоило выпуску облигаций ООО "ГСП-Финанс" серии 01 ожидаемый кредитный рейтинг eAА+(RU). "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "Газстройпром" (выступает оферентом по долгу ООО "ГСП-Финанс"). Основанием для присвоения эмиссии ожидаемого кредитного рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта, в соответствии с которыми оферентом по данному выпуску выступает также Банк ГПБ (АО) (оферент), который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: