Газпромбанк завершил структурирование сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием, говорится в пресс-релизе Банка.
Жилищные облигации с ипотечным покрытием выпущены специализированной ипотечной организацией ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" и состоят из двух выпусков (классов "А" и "Б"), обеспеченных единым портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых банком ГПБ-Ипотека.
Как сообщалось ранее, ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" сегодня разместило по открытой подписке 5 506 800 облигаций "А", по закрытой подписке - 1 553 200 облигаций класса "Б".
В качестве дополнительного обеспечения сформирован денежный резервный фонд в размере 353 млн.руб.
Ожидается, что облигациям класса "А" будет присвоен международный рейтинг Baa2 от рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Ставка купона на первые 5 лет установлена в размере 7,5% годовых, выплата купонного дохода и частичная амортизация осуществляется ежемесячно. Облигации класса "Б" выпущены с плавающим купоном, рейтинг не присвоен.
Инициатором выпуска облигаций и сервисным агентом является банк ГПБ-Ипотека. Организатор сделки – Газпромбанк.
"Облигации выпущены в качестве инструмента повышения ликвидности вложений группы ГПБ в ипотечные активы. Возможности по размещению облигаций класса А среди широкого круга инвесторов могут быть рассмотрены после присвоения облигациям окончательного рейтинга, - сообщил первый вице-президент ГПБ Игорь Русанов. – Газпромбанк имеет обширный опыт в области организации сделок секьюритизации как на международном, так и на российском рынке".
"ГПБ-Ипотека впервые выпустила облигации с ипотечным покрытием в 2006 году, – отметил первый вице-президент ГПБ Валерий Серёгин. – Данная сделка является уже четвертой сделкой по секьюритизации ипотечного портфеля ГПБ-Ипотеки, общий объем секьюритизированных ипотечных кредитов ГПБ-Ипотеки с ее учетом превысит 27 млрд рублей".
