"Газпромбанк" разместил суборды на $250,250 млн

"Газпромбанк" разместил субординированные облигации на $250,250 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк реализовал по закрытой подписке 1 430 облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальной стоимостью $175 тыс. каждая. Срок обращения бумаг - 3 822 дней. По бумагам предусмотрен call-опцион через 5,5 лет с даты размещения.

Ставка полугодового купона на срок до call-опциона установлена по итогам сбора заявок в размере 4,70% годовых. Первоначально ориентир по ставке купона до call-опциона был объявлен на уровне не более 5% годовых. Планируемый объем размещения составлял $200,375 млн.

Ставка 12-21-го купонов зависит от уровня доходности 5-летних казначейских облигаций США + 4,41% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США).

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Круг потенциальных приобретателей - лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Облигации размещены в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: