"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 30 млрд рублей

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк реализовал по открытой подписке 30 млн. облигаций серии 001Р-21Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, оферта через 3,5 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,30% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению на уровне - не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: