"Газпромбанк" размещает облигации от 10 млрд рублей с доходностью не выше 9,78% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" серии 001Р-21Р находится на уровне не выше 9,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 9,78% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 16:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 декабря 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 3,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. 

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: