"Газпромбанк" размещает облигации на 10-15 млрд рублей с доходностью не выше 6,09% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" серии 001Р-19Р находится на уровне не выше 6,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 6,09% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3 года.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 декабря 2020 года.

Планируемый объем размещения - от 10 до 15 млрд. рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. 

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, МКБ, Банк Открытие, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: