Ориентир ставки 1-го купона по субординированным облигациям "Газпромбанка" серии ГПБ-Т2-04Д находится на уровне 4,50% годовых, по облигациям серии ГПБ-Т2-02Е - на уровне 3,25% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпусков проходит с 8 ноября по 16:00 мск 23 ноября 2021 года. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 ноября 2021 года.
Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии ГПБ-Т2-04Д - от $100,050 млн., облигаций серии ГПБ-Т2-02Е - от 100,050 млн. евро.
Номинальная стоимость одной облигации серии ГПБ-Т2-02Е - 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д - $150 тыс. Срок обращения бумаг - 10,5 лет, первый call опцион предусмотрен через 5,5 лет.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпусков размещаются в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
