Rambler's Top100
 

"Газпромбанк" проводит сбор заявок на субординированные облигации в двух валютах

[08.11.2021 19:04]  FinamBonds 

Ориентир ставки 1-го купона по субординированным облигациям "Газпромбанка" серии ГПБ-Т2-04Д находится на уровне 4,50% годовых, по облигациям серии ГПБ-Т2-02Е - на уровне 3,25% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпусков проходит с 8 ноября по 16:00 мск 23 ноября 2021 года. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии ГПБ-Т2-04Д - от $100,050 млн., облигаций серии ГПБ-Т2-02Е - от 100,050 млн. евро.

Номинальная стоимость одной облигации серии ГПБ-Т2-02Е - 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д - $150 тыс. Срок обращения бумаг - 10,5 лет, первый call опцион предусмотрен через 5,5 лет.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпусков размещаются в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: