Газпромбанк осуществил размещение еврооблигаций в объеме $1 млрд

Газпромбанк осуществил размещение еврооблигаций в объеме 1 млрд. долларов США с погашением в 2015 году и ставкой купона 6,5 % годовых. Ведущими организаторами выпуска выступают банки Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Как сообщает пресс-служба Газромбанка, при размещении выпуска еврооблигаций объем заказов составил около 6,5 млрд. долларов США.

Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены Банком на увеличение кредитного портфеля, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики.

Алексей Обозинцев, Заместитель Председателя Правления Газпромбанка, отметил: "Благоприятная рыночная конъюнктура позволила Банку провести размещение 10-летних еврооблигаций в объеме 1 млрд. долларов США с доходностью к погашению 6,5 % годовых. После почти двухлетнего перерыва с момента последнего выхода Газпромбанка на международные рынки долгового капитала инвесторы продемонстрировали огромный интерес к еврооблигациям Банка. Несмотря на снижение доходности размещения и увеличение заявленного объема выпуска, окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 6 раз, заявки на участие в размещении подали 383 инвестора. Такой успех выпуска еврооблигаций Банка является подтверждением высокого уровня доверия международных инвесторов к Газпромбанку и свидетельствует о профессионализме наших ведущих организаторов - банков Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein."

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: