Газпромбанк осуществил размещение еврооблигаций, номинированных в рублях
Газпромбанк первым из российских эмитентов осуществил размещение еврооблигаций, номинированных в рублях, в объеме 10 млрд рублей с погашением в 2010 г. и ставкой купона 7,25 % годовых. Ведущими организаторами выпуска выступают банки ABN AMRO и Barclays Capital.
Как подчеркнул Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Обозинцев, "успех выпуска еврооблигаций Банка является подтверждением высокого уровня доверия международных инвесторов к Газпромбанку и свидетельствует о безусловном профессионализме наших ведущих организаторов - банков ABN AMRO и Barclays Capital".
Инвесторы продемонстрировали огромный интерес к еврооблигациям, номинированным в рублях. Заявки на участие в размещении выпуска еврооблигаций Банка подал 51 инвестор. Окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 1,5 раза.
Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены Газпромбанком на увеличение кредитного портфеля, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики.
"Эта сделка беспрецедентна: еврооблигации не только номинированы в рублях, но и все расчеты по ним, включая выплату купонов, осуществляются в рублях. Впервые зарубежные инвесторы открывают рублевые счета в международных расчетных системах для того, чтобы работать с этим новым для рынка инструментом. Подобные транзакции - реальный шаг к полноценной конвертируемости рубля", отметил А. Обозинцев.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
