Газпромбанк и Ситибанк назначены организаторами выпуска облигаций Банка

Газпромбанк и Ситибанк назначены организаторами выпуска облигаций Банка "Возрождение" серии 02

[17.08.2007 10:31] Финам

Совет директоров банка "Возрождение" принял решение о размещении второго выпуска облигаций банка. Объем выпуска составит 5 млрд. рублей, срок погашения облигаций — 3 года (1097 дней). Облигации будут размещены по номиналу путем открытой подписки. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 187 дням. Длительность каждого из купонных периодов со 2 по 6 включительно устанавливается равной 182 дням. Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в первый день размещения облигаций. Процентная ставка по 2-6 купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону, говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечает заместитель Председателя Правления банка Николай Орлов, необходимость в заимствовании возникла в связи с развитием бизнеса банка "Возрождение". Средства от планируемого облигационного займа будут направлены на финансирование бизнеса корпоративных клиентов и расширение розничных операций банка.

Организаторами выпуска назначены Газпромбанк и Ситибанк. Облигации будут торговаться на Фондовой бирже ММВБ. Банк планирует завершить размещение в 4-ом квартале текущего года.

Отметим, что дебютный выпуск трехлетних облигаций банка на 3 млрд рублей был размещен на Фондовой бирже ММВБ в марте 2007 года. По данному выпуску, организатором размещения которого выступил Газпромбанк, предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 8,95% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого. В состав со-организаторов дебютного выпуска облигаций банка "Возрождение" вошли: Абсолют Банк, Стандарт Банк, ММБ, Морган Стэнли Банк, Ситибанк. Со-андеррайтерами выпуска выступили: HSBC, МБРР, ИБ КИТФинанс, РТК-Инвест (УК).