"Газпромбанк" 22 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей

"Газпромбанк" планирует 22 декабря с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-21Р, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 декабря 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 3,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. 

Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: