"Газпром" выпустит облигации в японских иенах | [26.10.2007 12:51] Au98.ru |
"Газпром" в конце октября проведет встречи с японскими инвесторами, по итогам которых выпустит облигации, номинированные в иенах, сообщает РБК Daily. Участники рынка оценивают объем выпуска в сумму, эквивалентную 1 млрд. долл.
В середине октября "Газпром" уже размещал еврооблигации на 1,2 млрд. евро с погашением 13 февраля 2018 года, ставка купона составила 6,605% годовых. Объем заявок в рамках размещения составляет около 8 млрд. евро. Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование краткосрочной задолженности и общие корпоративные цели. Организаторами размещения еврооблигаций выступили Citi и Societe Generale, эмитентом — SPV-компания Gaz Capital S.A.
Как сообщил Reuters, газовая монополия рассчитывает выпустить облигации, номинированные в евро, после проведения роад-шоу, назначенного на следующую неделю. Помимо Citi, которая будет работать через свое японское подразделение Nikko Citi, организаторами выпуска назначены японская Mizuho и Societe Generale. Презентации бондов будут проходить в период с 29 по 31 октября.
Напомним, что "Газпром" планировал очередной выпуск еврооблигаций в ноябре. Объем размещения может составить не менее 500 млн. евро.
Au98.ru
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
