МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. "Газпром" вышел на швейцарский рынок долга впервые за последние три года с размещением шестилетних еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов этого размещения.
"Газпром" в среду разместил еврооблигации объемом 500 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,54% с погашением в июне 2027 года. Первоначальный ориентир доходности составлял 1,55-1,75%, затем был снижен до 1,5-1,55%.
"Газпром" вышел на швейцарский рынок долга впервые за последние три года, предыдущая сделка была размещена в феврале 2018 года. В преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала "Газпром" смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке", - рассказал Шулаков.
"Газпром" придал новую динамику и на самом швейцарском рынке, поскольку этот выпуск стал крупнейшим в швейцарских франках среди иностранных эмитентов с начала этого года, добавил он.
"В выпуске приняли участие инвесторы из Швейцарии, России, Великобритании и стран континентальной Европы. Международный спрос превысил 60% общего объема размещения. По типу инвесторов в выпуске участвовали банки и частные банки (около 70%), управляющие и страховые компании (около 30%)", - также рассказал Шулаков.
"Газпром" 21-22 июня провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.
