"Газпром" увеличил максимальный объем программы loan participation notes (LPN) в два раза до 30 млрд долларов. Об этом сообщается в инвестмеморандуме к выпуску евробондов. Организаторами размещения номинированных в долларах облигаций индикативного объема выступают голландский ABN AMRO и американский инвестиционный банк Morgan Stanley.
Согласно документу, подготовленному к выпуску евробондов "Газпрома", который состоялся в мае , максимальный объем программы LPN составлял 15 млрд долларов.
В пятницу компания начала роуд-шоу евробондов планируемым объемом не менее 1 млрд долларов.
Организаторами размещения номинированных в долларах облигаций индикативного объема выступают голландский ABN AMRO и американский инвестиционный банк Morgan Stanley.
Последний раз "Газпром размещал 2-траншевые бонды в июне, когда привлек 700 миллионов евро с доходностью на уровне среднерыночных свопов (MS) плюс 79 базисных пунктов, и 800 млн фунтов стерлингов с доходностью 115 базисных пунктов к британским гособлигациям GILT.
Организаторами выпуска тогда выступили ABN AMRO, Morgan Stanley и Societe Generale.
Moody’s Investors Service присвоило концерну рейтинг "A3", Standard & Poor’s - "BBB", Fitch - "BBB- ".
На 19 июля капитализация концерна на бирже составляла 271,5 млрд долларов, увеличившись за торговую сессию на 2,5%.
Вести.Ru
