"Газпром" разместил еврооблигации на $1 млрд. с погашением в 2015 году [18.11.2010 11:54] FinamBonds |
"Газпром" разместил LPN на $1 млрд. с погашением в ноябре 2015 года. Ноты были размещены по номинальной стоимости и с годовым купоном в размере 5,092% годовых. Организаторами займа выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и J.P. Morgan. Эмитентом выпуска является Gaz Capital S.A. (Люксембург). Газпром планирует направить средства от размещения на общие корпоративные цели.
По мнению аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал, из-за негативного внешнего фона компании пришлось заплатить небольшую премию. "На фоне повышения волатильности на рынке и усилившихся продаж еврооблигаций российских эмитентов спреды к среднерыночным свопам близких по дюрации выпусков компании, погашаемых в 2014 и 2016 гг., увеличились вчера до 315–325 б.п. Таким образом, премия нового выпуска составила порядка 15–25 б.п. Мы ожидаем, что в ближайшее время его доходность снизится до уровня остальных евробондов Газпрома", - отмечают аналитики УРАЛСИБ Кэпитал в сегодняшнем обзоре по долговому рынку.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|