"Газпром" разместил еврооблигации на $1 млрд. с погашением в 2015 году

"Газпром" разместил LPN на $1 млрд. с погашением в ноябре 2015 года. Ноты были размещены по номинальной стоимости и с годовым купоном в размере 5,092% годовых. Организаторами займа выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и J.P. Morgan. Эмитентом выпуска является Gaz Capital S.A. (Люксембург). Газпром планирует направить средства от размещения на общие корпоративные цели.

По мнению аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал, из-за негативного внешнего фона компании пришлось заплатить небольшую премию. "На фоне повышения волатильности на рынке и усилившихся продаж еврооблигаций российских эмитентов спреды к среднерыночным свопам близких по дюрации выпусков компании, погашаемых в 2014 и 2016 гг., увеличились вчера до 315–325 б.п. Таким образом, премия нового выпуска составила порядка 15–25 б.п. Мы ожидаем, что в ближайшее время его доходность снизится до уровня остальных евробондов Газпрома", - отмечают аналитики УРАЛСИБ Кэпитал в сегодняшнем обзоре по долговому рынку.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: