Газпром разместил два транша еврооблигаций на общую сумму $1.868 млрд.

Газпром 15 июля 2005 года разместил два транша еврооблигаций с погашением в 2013 году - на $1.222 млрд. и $646.5 млн. Купон по первому траншу составил 4.505%, по второму - 5.625%. Это, соответственно, на 52 и 167 пунктов больше, чем соответствующие казначейские облигации США. Об этом АК&М сообщили лид-менеджеры размещения.

Бонды были выпущены через компанию Gazstream по правилу 144А.

Гарантом по одному из траншей является итальянское государственное агентство экспортного кредитования SACE S.p.A, лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и банк МСС S.p.A. (Италия).

Привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредитов, привлеченных в 1993-2000 годах, со сроком погашения до 2013 года. Эти кредиты были привлечены Газпромом и проектной компанией Blue Stream Pipeline Company B.V. с целью финансирования проекта "Голубой поток", а также Газпромом для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) с целью модернизации российской газопроводной системы.

Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже.

Займы привлекаются вне программы заимствований Газпрома на 2005 год.

Целью рефинансирования кредитов Газпрома и BSPC B.V. является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов Газпрома на поставку газа в дальнее зарубежье, сообщает пресс-служба холдинга.

Blue Stream Pipeline Company B.V. учреждена по соглашению от 1998 года на паритетных началах Газпромом и его партнером в этом проекте - итальянской Eni. Стоимость строительства газопровода составила $3.3 млрд. Финансирование осуществлялось за счет обеспеченных экспортной выручкой кредитов.

Консолидированный чистый долг Газпрома по стандартам РСБУ на конец прошлого года составил 403 млрд. руб. против 381 млрд. руб. на конец 2003 года.

22 мая Газпром разместил 10-летние евробонды на 1 млрд. евро под 5.875% годовых по правилу RegS/l44A среди европейских, азиатских и американских инвесторов на сумму 1 млрд. евро. Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO и Credit Suisse First Boston. Этот выпуск стал третьим траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе объемом до $5 млрд. Заем привлечен от SPV-компании Gaz Capital S.A. (Люксембург), облигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на 1 млрд. евро, адресованный европейским инвесторам, осуществлен в сентябре 2003 года. Второй выпуск на $1.2 млрд. с 30-летним сроком обращения размещен среди крупных американских и европейских инвесторов в апреле 2004 года.

Программа заимствований ОАО "Газпром" на 2006 год запланирована в объеме 90 млрд. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: