Rambler's Top100
 

"Газпром" разместил два транша еврооблигаций на общую сумму $1,6 млрд

[17.11.2011 17:31]  FinamBonds 

ОАО "Газпром" разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,6 млрд. долларов. Первый транш в объеме 1 млрд. долларов с погашением в мае 2016 г. размещен с доходностью 4,95% годовых, второй транш в объеме 600 млн. долларов с погашением в январе 2021 г. - с доходностью 6% годовых, говорится в сообщении ИФК "МЕТРОПОЛЬ", выступившего ко-менеджером выпуска еврооблигаций.

Размещение успешно завершено утром 17 ноября 2011 г. на Ирландской фондовой бирже. Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. (Люксембург).

Изначально ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 5,125% для транша с погашением в 2016 г. и 6,125% - для транша с погашением в 2021 г., но значительный объем переподписки позволил его снизить.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны международного инвестиционного сообщества: пул инвесторов представлен компаниями из США, Европы, России, Ближнего Востока и стран Азии

Организаторы сделки: BNP Paribas и JP Morgan, ко-менеджер – ИФК "МЕТРОПОЛЬ".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: