"Газпром" разместил два транша еврооблигаций на общую сумму $1,6 млрд | [17.11.2011 17:31] FinamBonds |
ОАО "Газпром" разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,6 млрд. долларов. Первый транш в объеме 1 млрд. долларов с погашением в мае 2016 г. размещен с доходностью 4,95% годовых, второй транш в объеме 600 млн. долларов с погашением в январе 2021 г. - с доходностью 6% годовых, говорится в сообщении ИФК "МЕТРОПОЛЬ", выступившего ко-менеджером выпуска еврооблигаций.
Размещение успешно завершено утром 17 ноября 2011 г. на Ирландской фондовой бирже. Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. (Люксембург).
Изначально ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 5,125% для транша с погашением в 2016 г. и 6,125% - для транша с погашением в 2021 г., но значительный объем переподписки позволил его снизить.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны международного инвестиционного сообщества: пул инвесторов представлен компаниями из США, Европы, России, Ближнего Востока и стран Азии
Организаторы сделки: BNP Paribas и JP Morgan, ко-менеджер – ИФК "МЕТРОПОЛЬ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
