Rambler's Top100
 

Газпром разместил бивалитные евробонды на 500 млн евро и $1.3 млрд

[02.03.2007 11:17]  АК&M 

ОАО "Газпром" 1 марта, разместило облигации участия в кредите на 500 млн евро с погашением в 2017 году и облигации участия в кредите на $1.3 млрд с погашением в 2022 году.

Облигации участия были размещены по номиналу. Облигации в евро имеют годовую ставку купона в размере 5.44%, а долларовые - 6.51%. Организаторами размещения выступают Credit Suisse и Morgan Stanley.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита Газпрома, поступления от которого пойдут на корпоративные нужды, говорится в сообщении.

Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения Gaz Capital S.A. Облигации были размещены в рамках программы Газпрома по выпуску облигаций участия в кредите.

Напомним, что в ноябре 2006 года Газпром разместил два транша еврооблигаций на 1.35 млрд евро и $500 млн с погашением в ноябре 2016 года с доходностью 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам и погашением в марте 2017 года с доходностью 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам соответственно. Организаторами размещения выступили Credit Suisse и UBS.

В октябре Газпром разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5.03% годовых. Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN). Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры - Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.

В ноябре 2005 года Газпром втрое увеличил лимит программы EMTN - до $15 млрд с $5 млрд. В рамках программы размещено четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1.2 млрд евро в июле 2004 года, по 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: