"Газпром" разместил бессрочные облигации на 60 млрд рублей

"Газпром капитал" разместил облигации на 60 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 60 тыс. облигаций серии 001Б-02 номинальной стоимостью 1 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Ставка купона до даты первого колл-опциона установлена по итогам сбора заявок в размере 8,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,50-8,65% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещены в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: