Rambler's Top100
 

"Газпром" разместил бессрочные евробонды и готов предложить "вечные" рублевые облигации

[26.10.2020 18:02]  FinamBonds 

"Газпром" изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций, говорится в сообщении компании.

Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО "Газпром" – в долларах США и евро.

Спрос инвесторов составил более $7,4 млрд. – это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО "Газпром", начиная с 2013 года. При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).

В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США – 2,575 млрд долл.). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро – 170.

Ценные бумаги были размещены с минимальной премией (спредом) к старшим еврооблигациям ПАО "Газпром" по сравнению с аналогичными бумагами, выпущенными компаниями-эмитентами в 2020 году. Для выпуска в долларах США спред составил 180 базисных пунктов, для выпуска в евро – 190 базисных пунктов (уровень премий иностранных эмитентов при размещении гибридных инструментов – в диапазоне от 200 до 320 базисных пунктов).

"Структура сделки, основанная на лучших международных практиках, позволяет "Газпрому" включить бессрочные еврооблигации в состав собственного капитала компании по международным стандартам финансовой отчетности. Это приведет к снижению уровня чистого долга и коэффициента Чистый долг/EBITDA Группы "Газпром". Кроме того, рейтинговые агентства смогут учитывать эти облигации с 50-процентным весом в капитале", - говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства планируется направить на общие корпоративные цели – в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований – важная часть комплекса мер "Газпрома" по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году.

"Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, "Газпром" изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций", - отмечает компания.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: