Газпром разместил 10-летние евробонды на 1 млрд. евро под 5.875% годовых
- ОАО "Газпром" разместило 10-летние еврооблигациии по правилу RegS/l44A среди европейских, азиатских и американских инвесторов на сумму 1 млрд. евро.
Ставка годового купона определена в размере 5.875%.
Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO и Credit Suisse First Boston.
Средства, привлеченные в результате выпуска, будут направлены на общие корпоративные цели, пишет Газпром.
Размещение займа на сумму до $1 млрд. или 1 млрд. евро Совет директоров Газпрома одобрил на заседании 22 февраля 2005 года. Этот выпуск стал третьим траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до $5 млрд.
В соответствии с февральским решением Совета директоров, сделка имеет структуру, аналогичную предыдущим выпускам. Заем привлечен от SPV-компании Gaz Capital S.A. (Люксембург). Еврооблигации получат листинг на Люксембургской фондовой бирже.
Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на общую сумму 1 млрд. евро, адресованный европейским инвесторам, был осуществлен в сентябре 2003 года. Второй выпуск на сумму $1.2 млрд. с 30-летним сроком обращения был размещен среди крупных американских и европейских инвесторов в апреле 2004 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
