Ориентир ставки 1-го купона по бессрочным облигациям ООО "Газпром капитал" серии 001Б-03 находится в диапазоне 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,78-8,94% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября 2021 года.
Планируемый объем размещения - не менее 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 млн. рублей. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
