Rambler's Top100
 

"Газпром" размещает бессрочные облигации от 30 млрд рублей с доходностью 8,78-8,94% годовых

[21.09.2021 11:06]  FinamBonds 

Ориентир ставки 1-го купона по бессрочным облигациям ООО "Газпром капитал" серии 001Б-03 находится в диапазоне 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,78-8,94% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 млн. рублей. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: