Газпром привлекает синдицированный кредит на $972 млн.

ОАО "Газпром" приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн. долл. США. Целью кредита является рефинансирование займов, привлеченных компанией в 2003-2004 гг.

Букраннером сделки по кредиту выступает банк "ABN AMRO".

В результате рефинансирования "Газпром" высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн. долл. на затратах по обслуживанию долга.

Кредит "Газпрому" будет предоставлен в виде двух траншей: объемом 700 млн. долл. на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн. долл. на пять лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1,25% годовых +ЛИБОР, по второму - 1,50% годовых +ЛИБОР.

Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям.

Привлеченный кредит позволяет "Газпрому" снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований.

Привлечение кредита согласовано Советом директоров ОАО "Газпром".

Справка:

"ABN AMRO" (Нидерланды) – ведущий международный банк с общей суммой активов около 608,6 млрд. евро (по состоянию на 31 декабря 2004 года). Банк имеет свыше 3 000 филиалов более чем в 60 странах с общей численностью сотрудников около 100 000 человек. Ценные бумаги "ABN AMRO" зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-йоркской фондовой бирже.

В сентябре 2004 года ОАО "Газпром" привлекло обеспеченный кредит сроком на 6 лет на сумму 1,1 млрд. долл. "ABN AMRO" выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по кредиту. Кредит был использован для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных "Газпромом" в 2000-2002 гг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: