Rambler's Top100
 

"Газпром" планирует в феврале разместить облигации на 30 млрд рублей

[12.02.2013 17:10]  FinamBonds 

"Газпром капитал" (SPV ОАО "Газпром") планирует в феврале разместить три выпуска облигаций на общую сумму 30 млрд. рублей, говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка. Предварительно книга заявок на облигации выпусков будет открыта с 18 по 19 февраля, размещение на бирже запланировано на 21 февраля.

Ориентир купона 5-летних облигаций серии 04 на 5 млрд. руб. составляет 7,70-7,95% (YTM 7,85-8,11%) годовых, по 4-летним облигациям серии 05 на 10 млрд. руб. - 7,60-7,80% (YTM 7,74-7,95%) годовых, по 3-летним облигациям серии 06 на 15 млрд. руб. - 7,50-7,65% (YTM 7,64-7,80%) годовых.

Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Газпром".

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности ОАО "Газпром", - говорится в проспекте эмиссии ценных бумаг.

"Прайсинг по новым выпускам Газпром Капитала предполагает премию к кривой ОФЗ на уровне 165-185 б.п. или порядка 60-80 б.п. к экстраполированной кривой Газпрома. Для сравнения в 2011 г. Газпром Капитал размещал дебютный годовой бонд с премией около 100 б.п. к кривой Газпрома. С учетом текущей компрессии спрэдов по сравнению с 2011 г. премия по новым бондам Газпром Капитала на уровне 60-80 б.п. к кривой Газпрома выглядит привлекательно, рекомендуем участвовать в данных выпусках", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.

 
новости
 


Мнения посетителей

12.02.2013 19:52   Родин: Газпром выводит свою прибыль мимо ртов акционеров. Нормально функционирующая компания такого типа должна развиваться на условиях хозрасчета

Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: