"Газпром" планирует в феврале разместить облигации на 30 млрд рублей | [12.02.2013 17:10] FinamBonds |
"Газпром капитал" (SPV ОАО "Газпром") планирует в феврале разместить три выпуска облигаций на общую сумму 30 млрд. рублей, говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка. Предварительно книга заявок на облигации выпусков будет открыта с 18 по 19 февраля, размещение на бирже запланировано на 21 февраля.
Ориентир купона 5-летних облигаций серии 04 на 5 млрд. руб. составляет 7,70-7,95% (YTM 7,85-8,11%) годовых, по 4-летним облигациям серии 05 на 10 млрд. руб. - 7,60-7,80% (YTM 7,74-7,95%) годовых, по 3-летним облигациям серии 06 на 15 млрд. руб. - 7,50-7,65% (YTM 7,64-7,80%) годовых.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Газпром".
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности ОАО "Газпром", - говорится в проспекте эмиссии ценных бумаг.
"Прайсинг по новым выпускам Газпром Капитала предполагает премию к кривой ОФЗ на уровне 165-185 б.п. или порядка 60-80 б.п. к экстраполированной кривой Газпрома. Для сравнения в 2011 г. Газпром Капитал размещал дебютный годовой бонд с премией около 100 б.п. к кривой Газпрома. С учетом текущей компрессии спрэдов по сравнению с 2011 г. премия по новым бондам Газпром Капитала на уровне 60-80 б.п. к кривой Газпрома выглядит привлекательно, рекомендуем участвовать в данных выпусках", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
12.02.2013 19:52
Родин:
Газпром выводит свою прибыль мимо ртов акционеров. Нормально функционирующая компания такого типа должна развиваться на условиях хозрасчета
Ваше мнение
|
