Газпром определился с датой начала размещения облигаций

[08.02.2005 10:53] AK&M

ОАО "Газпром" начнет размещение облигаций серии А4 объемом 5 млрд. руб. 16 февраля 2005 года. Об этом говорится в официальном сообщении эмитента.

Ранее источники в инвестбанках говорили, что размещение начнется 8 февраля, потом ориентировочная дата по техническим причинам была перенесена на 16 февраля.

Организатор выпуска "Ренессанс Капитал" оценивает справедливую доходность облигаций Газпрома четвертой серии на уровне около 8.55% годовых, что соответствует ставке купона 8.37% годовых.

Напомним, что 19 августа 2004 года Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы сразу три 5-миллиардных облигационных выпуска Газпрома серий А4, А5 и А6, которые различаются только сроками погашения. Каждый включает 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. В 2004 году Газпром разместил на ММВБ облигации серии А5. Доходность к погашению при размещении составила 7.72% годовых.

Выпуску А4 присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00028- А. Срок обращения облигаций четвертой серии составляет 5 лет.

Организаторами всех трех серий являются "Ренессанс Капитал" и Росбанк. Соорганизаторами выступают ИК "Горизонт" и ОФГ. Финансовый консультант - Федеральная фондовая корпорация, андеррайтеры - Банк Москвы, Международный московский банк, Вэб-Инвест Банк, Промстройбанк, МДМ-банк и Ханты-Мансийский банк.

Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на финансирование капитальной реконструкции существующих мощностей, а также на реализацию новых проектов. Кроме того, средства от размещенного займа будут выделены на рефинансирование части кредитов и на оптимизацию кредитного портфеля компании.

Первый облигационный рублевый заем Газпрома серии А1 на 3 млрд. руб. был размещен в июле 1999 года и погашен в апреле 2003 года. Выпуск серии А2 на 5 млрд. руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года Газпром разместил облигации серии А3 на 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Облигации были размещены по цене 100.69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых.