"Газпром" 20 сентября провел обмен еврооблигаций с погашением в 2027 году (ISIN XS1585190389) на российские замещающие облигации.
"Полученные в ходе обмена еврооблигации "Газпрома" были аннулированы, что стало возможным благодаря внесенным в эмиссионную документацию изменениям, утвержденным на собрании держателей еврооблигаций 16 сентября 2022 года после проведения процедуры сбора голосов (Consent Solicitation)". В результате российские инвесторы, еврооблигации которых хранились в российских депозитариях, будут своевременно получать выплаты купона и номинала при погашении по новым замещающим облигациям, а компания будет иметь возможность обслуживать еврооблигации за рубежом, - заявил Фамил Садыгов, заместитель председателя правления "Газпрома".
"Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (1 млрд евро, 3,125%), в 2024 году (750 млн евро, 2,25%; 1 млрд евро, 2,949%) и в 2034 году (1,2 млрд долл. США, 8,625%)", - отметил представитель компании.
Как сообщалось ранее, "Газпром" начал процедуру получения согласия держателей четырех выпусков еврооблигаций. Компания просит согласия держателей облигаций на продление льготного периода, применимого к платежам, до 14 календарных дней, замену доверительного управляющего и т.д.
Предложение адресовано держателям еврооблигаций с погашением в 2034 году (ISIN XS0191754729), бумаг с погашением в 2023 году (XS1521039054), двух выпусков облигаций с погашением 2024 году (XS1721463500 и XS1911645049).
Компания готова заплатить держателям облигаций за согласие премию в размере 3,5 евро на каждую $1000 либо 1000 евро основного долга.
Срок подачи согласия до 16:00 (по лондонскому времени) 30 сентября 2022 года (с возможностью продления).
"Газпром" призывает инвесторов активно участвовать в этом и последующих голосованиях.
В настоящее время проходит обмен еврооблигаций "Газпрома" объемом 850 млн. фунтов стерлингов Соединенного Королевства с погашением в 2024 году (ISIN XS1592279522) на замещающие облигации ООО "Газпром капитал" серии ЗО24-1-Ф. Книга заявок для участия в обмене открыта до 18:00 мск 29 сентября 2022 года.
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
"Обмен еврооблигаций на российские облигации – это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях. Инвесторы, не подавшие вовремя заявки на обмен, будут по-прежнему иметь требования по получению платежей через иностранные клиринговые системы, которые с марта этого года не пропускают платежи российским инвесторам", - отметил Фамил Садыгов.
