"Газпром нефть" завершила вторичное размещение облигаций серии 04 на 6,13 млрд рублей при спросе в 14 млрд рублей

"Газпром нефть" завершила вторичное размещение рублевых облигаций серии 04 на общую сумму 6,13 млрд. рублей. Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты в апреле 2011 года.

Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций, что соответствует доходности на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).

По сообщению компании, финальная книга заявок на приобретение облигаций включала предложения на сумму порядка 14 млрд. рублей.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.

"В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: