"Газпром нефть" разместила облигации серии 11 на сумму 10 млрд рублей

"Газпром нефть" сегодня на ФБ ММВБ разместила облигации серии 11 общим объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся с 31 января по 2 февраля. Спрос на облигации превысил 27 млрд. рублей. "В ходе маркетинговой кампании было получено более 60 заявок от российских и международных инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,10% до 8,75% годовых. В дату закрытия книги ценовые уровни дважды пересматривались в сторону понижения. Итоговая ставка купона составила 8,25% годовых (доходность к размещению – 8,42%)", - говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ГПБ (ОАО).

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, компания планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: